Madrid, España – Sonnedix, productor global de energía renovable con más de 4 GW de capacidad operativa, ha asegurado 2 billones de euros a través de dos operaciones de refinanciación en Europa.
Estas operaciones siguen a los 3.250 millones de euros obtenidos en diciembre del año pasado y refuerzan la flexibilidad financiera y la capacidad de la compañía para escalar su cartera híbrida, que abarca energía solar, almacenamiento y eólica, en toda Europa.
La primera operación de refinanciación, completada en junio, fue proporcionada por CaixaBank e incluyó varias transacciones sin recurso, incluidos bonos de proyecto. Valorada en 595 millones de euros, esta operación refinanció 154 MW de la cartera regulada de Sonnedix en España. Por su parte, la segunda operación, por valor de 1,37 billones de euros junto con una línea auxiliar, se ha completado recientemente, refinanciando más de 1 GW de activos solares fotovoltaicos existentes y nuevos en Francia, Italia, Polonia, España y Portugal.
Estas operaciones consolidan 12 financiaciones de proyectos independientes en 2, creando una plataforma de deuda escalable y preparada para el futuro, que permitirá a la empresa mejorar su cartera mediante adiciones estratégicas e hibridación, al tiempo que financia un mayor crecimiento mediante una asignación eficiente de capital.
Un grupo diverso de 10 prestamistas de confianza participó en las operaciones de refinanciación, incluyendo tanto socios existentes como nuevos.
El CEO de Sonnedix, Axel Thiemann, declaró:“La capacidad de Sonnedix para financiar proyectos sigue fortaleciéndose, como lo demuestran estas últimas refinanciaciones. A medida que ampliamos nuestra cartera multi-tecnológica, nuestro equipo continúa encontrando formas más inteligentes y flexibles de estructurar financiaciones a nivel de cartera, lo que nos permite invertir en nuevas oportunidades de crecimiento, especialmente en almacenamiento. Al liberar capital mediante refinanciaciones, podemos acelerar la construcción de proyectos de energía limpia, generando un mayor impacto, más rápidamente.”
Miguel García Mascuñán, Chief Financial Officer de Sonnedix, comentó:“Las refinanciaciones de hoy tienen como objetivo optimizar nuestra estructura de capital, reducir el coste del capital y disminuir el riesgo. Adoptan una estructura similar a nuestras refinanciaciones más grandes e innovadoras anunciadas en diciembre de 2024, donde aseguramos 3.250 millones de euros. Es especialmente alentador ver el continuo apoyo de nuestros socios bancarios existentes, junto con nuevas instituciones. Esto refleja una creciente confianza no solo en la estrategia de crecimiento de Sonnedix, sino también en el valor a largo plazo de los activos de energía renovable a escala de servicios públicos bien estructurados.”
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Notas para los editores
Los 9 prestamistas comerciales que apoyaron la segunda operación son:
Bookrunners y coordinadores principales mandatados: Bank of China, Crédit Agricole CIB, HSBC, ING, Santander CIB y Société Générale.
Coordinadores principales mandatados: Intesa SanPaolo y La Banque Postale.
Coordinadores: Kutxabank.
Contrapartes de cobertura: Bank of China, Crédit Agricole CIB, HSBC, ING, Intesa Sanpaolo, La Banque Postale, Santander CIB y Société Générale.
En la primera operación, Sonnedix fue asesorado por Watson Farley & Williams como asesor legal y Centrus como asesor de cobertura. CaixaBank fue asesorado por EY como asesor fiscal y contable, Gómez-Acebo & Pombo como asesor legal, G-Advisory como asesor técnico y Deloitte como auditor de modelos.
En la segunda operación, Sonnedix fue asesorado por Crédit Agricole CIB y Santander CIB como asesores financieros conjuntos, A&O Shearman como asesor legal, ING como coordinador ESG único, HSBC como coordinador de cobertura, Centrus como asesor de cobertura, EY como auditor fiscal y de modelos, Bondholders como agente y agente de garantías, y Aurora Energy Research como proveedor de análisis del mercado energético. Los prestamistas fueron asesorados por White & Case como asesor legal y DNV como asesor técnico.
Sobre Sonnedix
Sonnedix es un productor global de energía renovable con más de 15 años de trayectoria y presencia en 10 países. Desarrolla, construye y opera proyectos de energía renovable a largo plazo, con el compromiso de ofrecer y comercializar electricidad verde y asequible a sus clientes, actuando como un agente social responsable en las comunidades donde opera.
Actualmente, Sonnedix cuenta con un porfolio global de más de 500 instalaciones y 11,68 GW de capacidad total, de los cuales 4 GW están en operación, 1,15 GW en construcción y 6,69 GW en desarrollo. En España, su porfolio alcanza los 1,88 GW, con 1,03 GW operativos, 203 MW en construcción y 656 MW en fase de desarrollo.
Más información en: www.sonnedix.com